Απ' ευθείας μετάδοση την 1η Φεβρουαρίου 2020
Πράξη Πρώτη
Κάτφις Ρόου, μια φτωχογειτονιά του Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα, στη δεκαετία του 1920. Οι κάτοικοι του Κάτφις Ρόου ξεκουράζονται μετά τον κάματο της μέρας. Η Κλάρα τραγουδάει ένα νανούρισμα στο μωρό της. Ο Σπόρτιν Λάιφ, το βαποράκι, ο άντρας της Κλάρας Τζέικ και μερικοί άλλοι, παίζουν ζάρια κάτω απ' το αποδοκιμαστικό βλέμμα της θρήσκας Σερένα. Ο Τζέικ τραγουδάει ένα αυτοσχέδιο νανούρισμα στο μωρό.
Έρχεται ο ανάπηρος ζητιάνος Πόργκι κι ενώ ετοιμάζεται να μπει στο παιγνίδι, εμφανίζονται ο Κράουν με την Μπες, τη συνεργό του. Ο φωνακλάς Κράουν αρχίζει να παίζει. Σουρωμένος και πίτα στα ναρκωτικά, χάνει, ξεκινάει καυγά και σκοτώνει τον Ρόμπινς μ' έναν γάντζο για τις μπάλες του βαμβακιού. Για να προλάβει την αστυνομία, ο Κράουν το σκάει και λέει στην Μπες να τον περιμένει. Όσο περιμένουν την αστυνομία, οι κατοικοι κρατούν σ' απόσταση την Μπες. Ο Σπόρτιν Λάιφ της προτείνει να την πάρει μαζί του στη Νέα Υόρκη, μα αυτή αρνείται. Μόνο ο Πόργκι της φέρεται με συμπάθεια. Της προσφέρει στέγη και την προστασία του κι αυτή τα αποδέχεται.
Το επόμενο απόγευμα, στο δωμάτιό της, η Σερένα ξεκινάει τον χορό των γυναικών που θρηνούν τον θάνατο του άνδρα της. Έχει γίνει έρανος για ν' αντιμετωπιστούν τα έξοδα της κηδείας. Μπαίνουν ο Πόργκι κι η Μπες. Η Μπες προσφέρει ένα ποσό στη Σερένα, που όμως αυτή αρνείται γιατί νομίζει ότι είναι χρήματα του Κράουν. Τελικά, τα δέχεται όταν της εξηγούν ότι είναι χρήματα του Πόργκι.
Έρχεται η αστυνομία και κατηγορούν τον Πήτερ Χάνιμαν για τον φόνο. Αυτός, που δεν θέλει μπλεξίματα, τους λέει ότι ο Κράουν είναι ο φονιάς κι αυτοί τον κρατούν σαν βασικό μάρτυρα.
Η Σερένα πείθει τον νεκροθάφτη να της κάνει σκόντο στα έξοδα της κηδείας. Η Μπες παρασύρει τον χορό σ' ένα οργιαστικό σπιρίτσουαλ.
Ένα μήνα αργότερα, ο Τζέικ κι οι άλλοι ψαράδες διορθώνουν τα δίχτυα τους. Ο Πόργκι κάνει σύγκριση τη ζωή τους με τη δική του. Φθάνει ο Σπόρτιν Λάιφ, μα πριν προλάβει να τους μοιράσει τη "σκόνη της ευτυχίας" του, η Μαρία, η μητριαρχική φιγούρα του Κάτφις Ρόου, τον παίρνει στο κυνήγι. Ο "δικηγόρος" Φρέιζερ πουλάει στην Μπες ένα διαζύγιο, αν και ποτέ δεν ήταν παντρεμένη με τον Κράουν.
Όλος ο κόσμος προετοιμάζεται για ένα πικνικ που οργανώνει η εκκλησία στο νησί του Κίτιβαχ. Ο Σπόρτιν Λάιφ προτείνει πάλι στην Μπες να την πάρει στην Νέα Υόρκη και προσπαθεί να της πασάρει ναρκωτικά, μα αυτή αρνιέται. Ο Πόργκι τον απειλεί και τον διώχνει. Ο Πόργκι επιμένει να πάει στην εκδρομή η Μπες, χωρίς αυτόν. Αρχικά, επειδή δεν θέλει να τον αφήσει μόνο, του αρνείται, μα τελικά πείθεται και ξεκινά μαζί με τους υπόλοιπους.
Στο Κίτιβαχ, το ίδιο απόγευμα, ο Σπόρτιν Λάιφ αναλύει σε μερικούς εκδρομείς την κυνική του κοσμοθεωρία περί θρησκείας, μέχρι που η Σερένα τους επιπλήττει που κάθονται και τον ακούνε. Η σειρήνα του ατμόπλοιου αναγγέλλει την αναχώρηση και όλοι αρχίζουν να μαζεύουν τα πράγματά τους. Ο Κράουν, που κρύβεται στο νησί μετά τον φόνο του Ρόμπινς, καλεί κοντά του την Μπες. Θέλει να τον ακουλουθήσει, μα η Μπες του εξηγεί ότι τώρα άρχισε καινούργια ζωή με τον Πόργκι. Ο Κράουν την κρατάει με τη βία μαζί του.
Πράξη Δεύτερη
Στο Κάτφις Ρόου, το χάραμα μια βδομάδα αργότερα, οι ψαράδες ξεκινάνε για το μεροκάματο, παρά την προειδοποίηση για καταιγίδα. Ακούγεται η φωνή της Μπες, να παραληρεί απ' το δωμάτιο του Πόργκι. Ήρθε απ' το Κίτιβαχ άρρωστη και με υψηλό πυρετό. Ο Πήτερ, που η αστυνομία τον άφησε ελεύθερο νωρίτερα το πρωί, συμβουλεύει τον Πόργκι να την πάει στο νοσοκομείο. Η Σερένα προτιμάει να προσευχηθεί για την ανάρρωσή της. Οι προσευχές της βρίσκουν ανταπόκριση: η Μπες βγαίνει στην αυλή περδίκι. Εξηγεί στον Πόργκι ότι θέλει να μείνει κοντά του, μα αν ο Κράουν επιστρέψει, θα την πάρει μαζί του με την βία. Ο Πόργκι της λέει ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πάει με τον Κράουν και δίνουν αμοιβαίους όρκους αγάπης. Ο άνεμος δυναμώνει κι ακούγεται η σειρήνα αναγγελίας θυέλλης.
Το χάραμα της επόμενης μέρας, όλοι μαζεύονται στο δωμάτιο της Σερένα και προσεύχονται να κοπάσει η καταιγίδα. Ξαφνικά, ακούγονται χτυπήματα στην πόρτα. Είναι ο Κράουν που ψάχνει καταφύγιο και την Μπες. Αυτή δεν θέλει να τον ακολουθήσει κι επιμένει ότι τώρα πια ανήκει στον Πόργκι. Αυτός κοροϊδεύει τον Πόργκι και τους τρομαγμένους γείτονες και περιπαίζει τις προσευχές τους μ' ένα χυδαίο τραγούδι. Στο απόγειο της θύελλας, η Κλάρα διακρίνει τη βάρκα του Τζέικ αναποδογυρισμένη και ορμάει να σώσει τον άνδρα της. Η Μπες καλεί τους άνδρες να πάνε να την βοηθήσουν. Μόνο ο Κράουν ανταποκρίνεται.
Το επόμενο βράδι, στο Κάτφις Ρόου, η καταιγίδα έχει κοπάσει. Οι γυναίκες θρηνούν όσους χάθηκαν, τον Τζέικ, την Κλάρα και όπως υποθέτουν και τον Κράουν. Εμφανίζεται ο Σπόρτιν Λάιφ, περιπαίζει τους θρήνους τους και υποννοεί ότι ο Κράουν ακόμη ζει. Η Μπες βγαίνει στο παράθυρο και νανουρίζει το μωρό της Κλάρα. Με την κάλυψη του σκοταδιού, ο Κράουν πλησιάζει την πόρτα του Πόργκι. Μα αυτός τον περιμένει, δίνει το πρώτο χτύπημα και τον σκοτώνει.
Το επόμενο απόγευμα, επιστρέφουν στο Κάτφις Ρόου οι αστυνομικοί, με συνοδεία ιατροδικαστή. Ερευνούν τον φόνο του Κράουν μα η ανάκριση της Σερένα κι άλλων δυο γυναικών δεν τους δίνει καθόλου στοιχεία. Πηγαίνουν στο σπίτι του Πόργκι και του ζητούν να έρθει ν' αναγνωρίσει τον νεκρό. Τρομοκρατημένος απ' τη σκέψη ότι θ' αντικρύσει και πάλι τον Κράουν, ο Πόργκι αρνείται κι οι αστυνομικοί τον σέρνουν με τη βία.
Ο Σπόρτιν Λάιφ βλέποντας την ευκαιρία με την απουσία του Πόργκι, προσπαθεί να πείσει την Μπες ότι θα τον βάλουν για καλά στα σίδερα και να τον ακολουθήσει για μια καινούργια ζωή. Όταν η Μπες τον διώχνει, της δίνει με βία ναρκωτικά και φεύγοντας αφήνει κι άλλα έξω απ' την πόρτα της.
Μια βδομάδα αργότερα, οι κάτοικοι του Κάτφις Ρόου, στο ξεκίνημα μια νέας μέρας, καλημερίζονται μεταξύ τους. Ο Πόργκι επιστρέφει καταχαρούμενος απ' τη φυλακή. Μοιράζει σ' όλους δώρα με χρήματα που κέρδισε στα ζάρια στη φυλακή. Δεν αντιλαμβάνεται την αμηχανία των φίλων του και φωνάζει την Μπες. Κάποια στιγμή η Σερένα κι η Μαρία του λένε ότι η Μπες πήγε στη Νέα Υόρκη με τον Σπόρτιν Λάιφ. Μόλις το ακούει αυτό, ο Πόργκι αποφασίζει να την ακολουθήσει: Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Μπες.
